Multi Family Office

Wir bieten eine breite Palette von Family Office Services für vermögende Familien, Sportler und Unternehmer mit Wohnsitzen auf der ganzen Welt an. Unsere interne Expertise wird dabei durch ein Netzwerk externer Spezialisten ergänzt, um sicherzustellen, dass wir unseren Kunden die bestmöglichen Lösungen anbieten.

Vermögensverwaltung

Neben unserer Anlageexpertise profitieren unsere Kunden auch von unserem umfangreichen Netzwerk an Depotbanken, mit denen wir dank unserer langjährigen Geschäftsbeziehung Vorzugskonditionen bekommen. Dementsprechend haben all unsere Kunden die Möglichkeit, ihr Vermögen zu den bestmöglichen Bedingungen in den von ihnen gewünschten Ländern zu platzieren.

Reporting & Controlling

Unsere Kunden können von massgeschneiderten Berichten profitieren, die ihnen ein besseres Verständnis ihrer aktuellen Vermögensallokation vermitteln als die traditionellen Kontoauszüge. Zudem verfügen wir auch über die Möglichkeit, das Vermögen und die Performance von Kunden mit komplexeren Vermögensstrukturen (z.B. mehreren Depotbanken und/oder nicht bankfähige Vermögenswerte) auf konsolidierte Weise darzustellen.

Darüber hinaus verfügen wir über ein grosses Wissen über verschiedenste Steuersysteme. Somit kontrollieren und korrigieren wir Steuerberichte oder liefern die erforderlichen Informationen, falls die Depotbanken erhebliche Mängel in dieser Hinsicht aufweisen. Weiter besteht auch die Möglichkeit den mühsamen Prozess der Rückforderung von Quellensteuern an einen unserer vertrauenswürdigen Partner zu delegieren.

Advisory

Wir sind bestrebt, unsere Kunden auch in Themen zu unterstützen, die über die traditionelle Vermögensverwaltung hinaus gehen. Beispiele dafür sind der Bereich Fusionen und Übernahmen, in dem einige unserer Mitarbeiter während ihrer Karriere Erfahrungen gesammelt haben, sowie die finanzielle Ausbildung der Kunden und insbesondere ihrer Familienangehörigen (z.B. Nachkommen). In rechtlichen Angelegenheiten kann die Meinung unserer eigenen Anwälte eingeholt werden bevor entschieden wird, ob es sinnvoll ist, weitere Spezialisten hinzuzuziehen.

Sonnenberg